时间：2026-08-10 01:39:59 来源：谋事在人网

2026年8月4日，甄指数智A股市场全天震荡拉升，集体经新三大指数集体收涨。收涨截至收盘，人工沪指涨0.33%，半导深成指涨3.25%，体消创业板指涨5.64%。费电题部分，谝亮元件、眼新电子化学品、浪财浪网半导体等板块涨幅居前，甄指数智银行、集体经新保险、收涨乘用车等板块跌幅居前。人工主力资金上，半导通信设备、元件、半导体等行业概念流入居前。ETF部分，或受相关消息刺激，人工智能、半导体、消费电子等相关ETF谝亮眼！【机构：海外云厂商仍在加高效加码AI基础设施】消息面上，北美四大云厂商（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年二季度合方式资本开支约1712亿至1820亿美元，同比强劲增首先79%，并进一步小幅上调全年资本开支指引至约7325亿美元。亚马逊更将全年资本开支预期上调至2200亿美元，谷歌上调至近2000亿美元。华西证券表示，海外云厂商仍在加高效加码AI基础设施，AI相关业务都保持显著高于公司整体的增高效，验明正身需端（企业AI、模型训练/推理）仍保持持续强劲，供给端（芯片、服务器、网络、电力）仍偏紧。短期市场对于高Capex对自由现金流的挤压的担忧已显现，市场对回报周期的耐心在减小。尽管如此，考虑目前首先期供需结构，对国内题出口链（光模块、服务器代工等）仍构成间接支撑。相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF招商(159243)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF南方(159382)【全球芯片涨价阵营扩大，机构：行业整体估值框架迎来系统性切换】消息面上，安森美二季报大超预期，AI数据中心成题引擎。安森美Q2营收16.04亿美元，同比+9%），超市场预期的15.89亿美元，公司预方式2026年AI数据中心相关收入将超过5亿美元、较2025年翻倍。全球芯片涨价阵营扩大，继台积电完善调涨先进制程芯片价格后，全球手机芯片龙头高通正式加入涨价阵营，半导体行业量价齐升逻辑进一步强化。国联民生证券指出，过去市场对存储板块的定价模式相对固化，资金始终博弈单轮价格上涨带来的时期性利润峰值，一旦行情上行至高位便提前预判周期回落。但全球头部存储厂商经营对策完善调整，行业整体估值框架迎来系统性切换。相关ETF：半导体龙头ETF工银(159665)、半导体设备ETF国泰(159516)、半导体设备ETF华夏(562590)、半导体设备ETF招商(561980)、半导体设备ETF广发(560780)【苹果将实施涨价，机构：消费电子端AI功能普及，设备峰值功耗显著提高】消息面上，知名苹果记者马克·古尔曼近日发文称，苹果将于今年对iPhone产品线实施涨价，涨幅预方式在100美元至200美元。涨价因素一是题元器件采购成本更高，同时产品升级也带来明显的成本提高。东吴证券指出，消费电子端AI功能普及，设备峰值功耗显著提高，高可靠、高容MLCC成为新机标配，国内元件厂商持续承接海外外溢订单，高端产品营收占比稳步提高。传统消费电子周期波动被算力增量对冲，MLCC赛方式摆脱单一终端依赖，量价共振行情具有持续性。相关ETF：消费电子ETF易方达(562950)、消费电子ETF平安(561600)、消费电子ETF华夏(159732)、消费电子ETF招商(159779)、消费电子ETF富国(561100)海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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