大摩：料联想集团(00992)ISG订单积压被低估 目的价升至34港元_新浪财经_新浪网

摩根士丹利发布研报称，大摩订单联想集团(00992)将于下周公布截至今年6月底止2027财年首先季度业绩，料联预测受基础设施方式划业务收入及利润率上升带动，想集新浪新浪经调整纯利将实现约7.88亿美元，积压同比增首先102%，被低按季增首先41%，估目港元较市场预期高约12%。升至该行对联想2027至2029财年经调整纯利的财经预测较市场预期高14%、20%及25%，大摩订单目的料联价由30港元上调至34港元，维持“增持”评级。想集新浪新浪大摩指出，积压供应链渠方式数据续显示AI及通用伺服器订单持续强劲，被低相信市场可能低估了联想ISG的估目港元订单积压状况及盈利实施能力。大摩目前预测联想首先财季收入达240亿美元，升至同比及按季增首先27%及11%。憧憬记忆体供需平衡已因AI需而出现结构性改进，有利于联想转嫁成本及维持利润，预料IDG业务利润率将维持稳固于7%至7.5%。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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